1. Как Львенок и Черепаха пели песню. Режиссер И. Ковалевская

2. В порту Катерок. Режиссер И. Ковалевская

3. Золота антилопа. Режиссер Л. Атаманов

4. Рикки-Тикки-Тави. Режиссер А. Снежко-Болцкая

5. Мой друг зонтик. Режиссер Ю. Прытков

6. Самый-самый-самый-самый. Режиссер В. Ливанов

7. Про бегемота, который боялся прививок. Режиссер Л. Амальрик

8. Слоненок и письмо. Режиссер В. Арбеков.

На втором диске - мультики в подарок.